面向地产代理团队的 AI 工作流

看房结束后，
把下一步变得清楚。

将零散看房记录整理为客户摘要、待办事项和可由代理审核的跟进草稿。先从一个高频动作开始，再逐步连接团队协作和交易流程。

本机示例：不会发送客户资料。正式版需要通过受保护的企业后端处理数据。

Core value

从看房后的 10 分钟开始。

01｜跟进

将看房笔记转为清晰、可审核的客户跟进。

02｜客户记忆

保留预算、偏好、已看房源和约定动作。

03｜管理可见性

让主管看到逾期跟进、使用率和团队风险。

Safe local demo

填写左侧信息后生成示例。

真实 CRM 案例 · 已匿名

这个案例展示如何将电话、WhatsApp 和带看笔记，整理为筛房标准、成交任务和后续置业培育。

家庭与起租3 位成人 + 1 位小朋友
7 月底至 8 月 1 日起租

预算与户型HK$20,000–25,000 / 月
两房优先；预算内可考虑三房

区域优先顺序银湖·天峰优先
迎海为可考虑选项

关键筛选条件木地板、平台 / 花园优先
可接受无家具；宠物可不带

01 · 确认需求

记录 4 人入住、学校开学时间、宠物弹性、收入证明和租客背景。

02 · 筛房与比较

先筛银湖·天峰，再比较迎海；将两房、三房和特色户分开排序。

03 · 成交与验房

成交后建立验房待办，例如空调维修、起租前确认和入住关怀。

04 · 长期培育

短租结束后，结合家庭成长和学校安排，跟进未来三房自住购房计划。

案件提醒：小朋友 8 月中开学，起租时间、房屋状态和业主回复必须设置为有截止日期的跟进任务。

公开示例已移除姓名、雇主和具体房号；正式系统应配置角色权限、访问记录和数据保留规则。

Team pilot

我们会先了解团队规模、现有流程和最需要改善的跟进场景。